mic AG schließt Term Sheet zur Übernahme der faytech AG ab und prognostiziert bei erfolgreicher Umsetzung einen Konzernumsatz von rund EUR 100 Mio. im Jahr 2022

München, 29. Juli 2021 – Die mic AG hat heute mit Arne Weber, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der faytech AG, Witzenhausen, und der faytech AG selbst ein Term Sheet zur Übernahme der faytech AG, Witzenhausen, abgeschlossen. Die Parteien des Term Sheets haben die noch unverbindliche Absicht, alle Aktien der faytech AG und damit auch alle nationalen und internationalen Tochtergesellschaften in die mic AG einzubringen.

Nach vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die faytech AG im Jahr 2020 einen Pro-forma-Umsatz von rund 24,7 Millionen Euro und ein EBIT von rund 1,7 Millionen Euro. Das Unternehmen soll schuldenfrei und frei von nicht betriebsnotwendigem Vermögen übertragen werden.

Der Grundkaufpreis soll laut Term Sheet 15,82 Mio. Euro betragen. Neben einem Barkaufpreis in Höhe von 4,532 Mio. Euro sollen mehr als 70 % des gesamten Grundkaufpreises in neuen Aktien der mic AG zu einem Preis von 3,30 Euro je Aktie geleistet werden, für die zu gegebener Zeit eine Sachkapitalerhöhung beschlossen werden soll. Die Barkomponente soll vorzugsweise durch Fremd- oder bestehendes Eigenkapital finanziert werden. Darüber hinaus soll eine Earnout-Komponente von max. EUR 7,138 Mio. vereinbart werden, die an die Erreichung der Planzahlen der faytech AG / Pyramid Computer GmbH für die nächsten drei Jahre geknüpft ist. Diese soll ebenfalls in Aktien der mic AG zu je EUR 3,30 gezahlt werden.

Mit Abschluss der Transaktion wird Arne Weber, Gründer und bisheriger Großaktionär der faytech AG, zu einem der größten Einzelaktionäre der mic AG. Er wird die faytech AG weiterhin gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Peter Trosien führen. Die Verkäufer der faytech AG verpflichten sich, die neu ausgegebenen mic-Aktien über einen längeren Zeitraum zu halten („lock-up period“), was die Langfristigkeit der Interessen von faytech unterstreicht.

Die faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für industrielle und kommerzielle Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, hauptsächlich in Shenzen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Alle angebotenen Touch-Geräte werden exklusiv von der faytech AG entwickelt und hergestellt. Im Jahr 2013 wurde faytech North America als Partnerunternehmen gegründet, um das Wachstum auf dem US-Markt zu festigen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden 2018 Niederlassungen in Indien und Japan und 2021 in Korea eröffnet. Zu den Kunden von faytech zählen namhafte Unternehmen wie Bechtle, Bosch, Continental, Honeywell, Komatsu, Qualcomm, Siemens, Unilever und Dell.

Nachdem die mic AG die Pyramid-Transaktion im Mai/Juni 2021 erfolgreich umsetzen konnte, ist die geplante Übernahme der faytech AG der logische strategische Schritt, um die „neue“ mic AG als weltweit führenden Anbieter von automatisierten Interaktionen im P.O.S.-Bereich (Point-of-Sale und Point-of-Service) zu positionieren.

Aus dem geplanten Akquisitionsziel und Pyramid, die seit Jahren im operativen Austausch stehen, lassen sich folgende Synergien ableiten: Der Erwerb der mic AG durch die faytech AG ermöglicht eine Stärkung der Wahrnehmung auf internationaler Ebene. Vor allem die geplante Umbenennung der mic AG in „Pyramid AG“ auf der kommenden Hauptversammlung wird die Wahrnehmung der neuen Marke weiter stärken.

Darüber hinaus wird sich der erwartete pro forma Konzernumsatz der mic AG im Geschäftsjahr 2022 nach Abschluss der geplanten M&A-Transaktion auf ca. EUR 100 Mio. erhöhen. Während die Pyramid Computer GmbH für 2022 einen Umsatz von 67 bis 71 Mio. EUR erwartet, plant die faytech AG für 2022 einen pro forma Konzernumsatz von ca. 30 Mio. EUR und ein EBIT in der Größenordnung von mehr als 1,7 Mio. EUR. Das gesamte pro forma Konzern-EBIT würde bei 7,70 bis 8,1 Mio. Euro liegen.

Durch die Optimierung der Produktion (modulare Konzepte; Bausteine), die Bereinigung von Managementpositionen und die Erhöhung der globalen Marktpräsenz werden nach Abschluss der Transaktion Einsparungen bei den Herstellungs- und Betriebskosten in einer Größenordnung von mehr als 1 Mio. EUR p.a. in allen Bereichen beider Unternehmen erwartet.

Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum 1. Oktober 2021 verbindlich unterzeichnet wird. Zuvor muss eine Due Diligence bei der faytech AG durchgeführt und auf Basis dieser Ergebnisse ein Unternehmenskaufvertrag final verhandelt werden.